Phân loại ống thép:
-
Ống thép hàn, ống thép đúc, ống thép hàn
spiral. Riêng ống thép đúc chỉ ứng dụng trong công nghiệm chế tạo máy, dẫn dầu,
hơi nước, các loại khí gas và thủy lực.
-
Ống thép đen, ống thép mạ kẽm. Trong ống
mạ kẽm có hai loại, loại mạ trước khi hàn ống và loại mạ nhúng sau khi hàn ống.
Loại mạ nhúng cho độ dày kẽm bám cao, thường áp dụng cho ống chế tạo từ thép
cán nóng có độ dày trên 2.5mm.
-
Bài phân tích chỉ đề cập đến ống thép
hàn. Do ống thép đúc hiện chưa sản xuất được ở Việt Nam.
-
Phân loại ống theo tiết diện mặt cắt
ngang: Ống hình tròn, hình bầu dục, hình vuông, hình chữ nhật, hình chữ D, hình
ô-van . . .
Ứng dụng thép ống:
-
Thép ống được sử dụng rộng rãi trong các
kết cấu xây dựng hay nhà thép tiền chế, giàn giáo chịu
lực, cọc siêu âm trong kết cấu nền móng, kết cấu
hệ giàn không gian của các mái nhà vòm, dùng
làm trụ viễn thông, khung quảng cáo. Chế tạo cột
đèn, cần đèn giao thông, chiếu sáng đô thị.
-
Chế tạo khung xe máy, xe đạp, khung bàn
ghế, kệ giá đỡ, các khung thùng xe tải và trong các thiết bị máy móc khác.
-
Ống tráng kẽm chuyên dùng trong cấp nước.
Ống tráng kẽm được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy để cấp nước, thoát nước,
khí nén và vận chuyển các môi chất khác.
-
Ống thép đen dùng làm giàn giáo, lan
can.
2.
Thị phần ống thép Việt Nam:
3.
Thị trường nội địa:
Tổng
tiêu thụ thép của thị trường nội địa những năm gần đây không có sự tăng trưởng
rõ nét. Từ 10 triệu tấn năm 2007, giảm xuống còn 8.7 triệu trong năm khủng hoảng
tài chính toàn cầu 2008. Sau đó tăng trưởng mạnh vào năm 2009 (11.7 triệu tấn)
nhờ các giải pháp kích cầu trong năm. Kể từ năm 2009 đến nay tiêu thụ ngành
thép phần lớn là tăng trưởng âm.
Đối với thép ống, năng lực sản xuất
trong nước tăng mạnh trong các năm gần đây. Từ mức 528 ngàn tấn năm 2007, đạt đến
775 ngàn tấn năm 2012[1].
Bảng
1.3: Tiêu thụ thép ống ba năm gần đây, kể cả xuất khẩu và trong nước
Nguồn: VSA
Biểu đồ 1.4 cho thấy
tiêu thụ thép ống cũng không có mức tăng trưởng ấn tượng: 11% trong năm 2011 và
3% năm 2012.
-
Theo Vinanet (Trung Tâm
Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương): 6 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu
sắt thép đạt trên 1 triệu tấn, trị giá 897,6 triệu USD, tăng 23,94% về lượng và
tăng 16,55% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012[2].
-
Các
thị trường xuất khẩu thép chủ yếu là:
Nguồn: TCHQ
Xuất khẩu ống thép hàn năm 2012 đạt 191,000
tấn, tăng hơn gấp đôi so với năm 2011 (85,000 tấn)[3]. Chiếm tỷ lệ 21% so với sản lượng
tiêu thụ. 4 tháng đầu năm 2013 tỷ lệ
xuất khẩu đã chiếm 29% tổng tiêu thụ thép ống (70,607/241,812 tấn).
Bức tranh xuất nhập khẩu thép ống
năm 2012 như sau:
Bảng 3.3: Xuất nhập khầu thép ống
năm 2012.
Nguồn: VSA-
Dusit Thani Pattaya- Thailand- June 2013.
Từ bảng 3.3 có thể thấy:
+ Tuy xuất khẩu được 191,000 tấn ống
thép hàn nhưng mặt khác đã nhập 40,000 tấn ống thép hàn khác => cán cân là
151,000 tấn.
+ Ống thép không rỉ (stainless) phần
lớn là nhập để tiêu thụ thị trường nội địa Nhập siêu 384,000 tấn.
+ Ống thép đúc (Seamless) nhập
64,000 tấn tiêu thụ nội địa 100%. Lý do Việt Nam chưa sản xuất loại ống này.
Thị trường xuất khẩu thép ống chủ
yếu của các công ty dẫn đầu thị trường:
+ Myanmar: Hiện Hữu Liên Á Châu
(HLA) dẫn đầu thị trường này trong năm 2012 và 2013[4]. Năm 2012, HLA xuất khẩu 19,046 tấn
thép ống, chiếm 27% sản lượng tiêu thụ[5].
+
Mỹ: SeAH, chủ yếu xuất khẩu ống dẫn dầu API (American Petroleum
Institute). Tỷ trọng xuất khẩu của SeAH đạt 79% trong cơ cấu bán hàng.
+ Thị trường xuất khẩu của ống thép
Hòa Phát năm 2012 là các nước Asean và Bắc Mỹ. Tuy nhiên tỷ trọng xuất khẩu ống
thép của Hòa Phát còn thấp (2040 tấn / tổng tiêu thụ năm 2012: 97,500 tấn ó
2%)[6].
+ Thị trường xuất khẩu ống thép Hoa
Sen cũng chủ yếu là các nước Asean. Tỷ lệ xuất khẩu thép ống năm 2012 đạt 6%
tổng tiêu thụ.
+ Thép ống Việt Đức có tỷ lệ xuất
khẩu thấp, tỷ lệ xuất khẩu năm 2012 là 2.3% và Công ty 190 hoàn toàn không xuất
khẩu trong năm.
-
Đe
dọa của phòng vệ thương mại từ các nước nhập khẩu có thể làm xói mòn lợi thế về
giá của thép ống Việt Nam:
+ Sau một năm điều tra, ngày 16/10,
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã có quyết định cuối cùng trong vụ điều tra chống trợ
giá đối với mặt hàng ống thép hàn cácbon của Việt Nam:
Bảng 3.4: Thuế chống bán phá giá do
Bộ Thương Mại Mỹ (DOC) áp dụng từ 10/2012
Nguồn: Commerce Finds Dumping of Imports of Circular Welded
Carbon-Quality Steel Pipe from the Socialist Republic of Vietnam and No
Subsidization of Imports of Circular Welded Carbon-Quality Steel Pipe from the
Socialist Republic of Vietnam (Oct 16th, 2012).
Ngoại trừ 5 công ty SeAH, Hongyuan,
Sunsteel, HLA và HPG là có mức thuế thấp, còn lại các doanh nghiệp khác muốn
xuất khẩu ống thép hàn vào Mỹ sẽ phải chịu mức thuế gần 28%.
+ 23/7/2013 DOC lại thông báo điều
tra bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu API với biên độ phá giá xác
định từ 103-111% (làm tròn), nghĩa là ống API bán tại thị trường Mỹ với giá chỉ
bằng ½ giá thông thường![7] Thực tế ở Việt Nam hiện chỉ có SeAH
có khả năng sản xuất ống thép API. Lý do ống thép API chịu áp lực cao hơn ống
thông thường, mặt khác chế tạo bằng phương pháp cuốn từ thép băng và hàn nối
lại, do đó cần có các công đoạn kiểm tra siêu âm mối hàn, gia nhiệt trước khi
thực hiện định dạng ống, làm nguội, thực hiện kiểm tra vết nứt (Eddy current
test) và thử áp suất thủy tĩnh.
-
Đe dọa của thép nguyên liệu chứa Boron
nhập khẩu từ TQ. Đây là thép thường được pha thêm 0.0008% boron để biến thành
thép hợp kim nhằm hưởng thuế nhập khẩu 0%:
+
Hiện trong phân khúc thép dài: thép xây dựng (thép cuộn dạng thép rằn và tròn
trơn), thép hình có chứa một lượng boron tối thiểu 0,0008% để biến thành thép hợp
kim nhập khẩu từ Trung Quốc với thuế suất 0% là mối đe dọa của các nhà sản xuất
thép xây dựng trong nước.
+
Tình hình tương tự cho thép dẹt và thép mạ từ Trung Quốc cũng áp dụng phương
pháp này nhanh chóng tăng cường nhập khẩu vào Việt Nam. Năm 2011 mới chỉ nhập
10,000 tấn tôn mạ có chứa Boron, năm 2012 lượng thép nhập đã tăng lên 175,000 tấn![8]
(Phần II: Phân tích môi trường ngành)
Đình Long
(Phần II: Phân tích môi trường ngành)
Đình Long
[2]
Vinanet. (2013). “Xuat khau sat thep tang ca ve luong va tri gia”. Retrieved on
August 25th,2013 from the website: http://www.vinanet.com.vn/tin-thi-truong-hang-hoa-viet-nam.gplist.294.gpopen.216867.gpside.1.gpnewtitle.xuat-khau-sat-thep-tang-ca-ve-luong-va-tri-gia.asmx.
[3]
Dinh Huy Tam. (2013). Vietnam steel industry 2012 and Outlook for 2013. Dusit Thani Pattaya- Thailand- June 2013.
[4]
Dong A Securities. (March 2013). “Bao cao cap nhat co phieu HLA”.
[5]
Bao cao hiep hoi thep 2012.
[6]
Bao cao hiep hoi thep 2012.
[7] D.O.C.
Factsheets. (2013). “Commerce Initiates Antidumping Duty Investigations of
Imports of Certain Oil Country Tubular Goods from . . . the Socialist Republic
of Vietnam. . .” July 23rd, 2013.
[8]
Dinh Huy Tam. (2013). Vietnam steel industry 2012 and Outlook for 2013. Dusit
Thani Pattaya- Thailand- June 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét